1)    Introduction /// 06:20

2)    Theme /// 01:06

3)    Maggiore /// 01:08

4)    Variation I. Das Abenteuer mit den Windmühlen /// 02:38

5)    Variation II. Der Kampf gegen die Hammelherde /// 01:44

6)    Variation III. Gespräche zwischen Ritter und Knappe /// 08:07

7)    Variation IV. Das Abenteuer mit der Prozession von Büßern /// 01:48

8)    Variation V. Don Quixotes Wacht in der Sommernacht /// 03:51

9)    Variation VI. Die verzauberte Dulzinea /// 01:19

10) Variation VII. Der Ritt durch die Luft /// 01:10

11) Variation VIII. Die Fahrt auf dem verzauberten Nachen [Barcarolle] /// 01:58

12) Variation IX. Der Kampf gegen die vermeintlichen Zauberer: der Angriff auf die Mönche /// 01:08

13) Variation X. Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Monde: Heimkehr des geschlagenen Don Quixote /// 04:28

14) Finale: Don Quixotes Tod /// 05 :39

15) Don Juan, Op. 20, TrV 156 /// 18:22

16) Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28, TrV 171 /// 15:32